Il piano di Meta di vendere potenza di calcolo in eccesso ha colpito duramente le azioni dei chip a Wall Street. Le azioni di Meta sono aumentate di quasi il 9% alla notizia.
L'annuncio ha capovolto anni di presunta scarsità di calcolo AI in un avviso di offerta. Ha cancellato miliardi di valore nei semiconduttori e nel neocloud in una sola sessione.
Un Segnale di Offerta Agita Wall Street
Meta sta costruendo un business chiamato Meta Compute. L'unità affitterà capacità di data center inutilizzata a clienti esterni. L'approccio rispecchia il modello di SpaceX. SpaceX ha affittato capacità in eccesso a aziende tra cui Anthropic.
Per anni, gli investitori hanno premiato i fornitori di chip su un presupposto. Credevano che la domanda di AI superasse sempre l'offerta. L'ammissione di Meta di avere capacità in eccesso ha infranto quel presupposto. I recenti dati sul flusso di denaro istituzionale di Nvidia mostrano già grandi investitori che si stanno ritirando.
Micron è scesa di oltre il 10% il 1° luglio. SanDisk, Intel e AMD hanno perso ciascuna tra il 6,9% e il 10,6%. Nvidia è scesa solo dell'1,25%, un calo modesto che si è distinto rispetto al crollo più ampio.
Neocloud e Big Tech Divergono
CoreWeave e Nebius affittano capacità GPU agli sviluppatori di AI e hanno visto le loro azioni scendere del 14% e del 17% rispettivamente per timori che Meta possa ridurre i loro prezzi.
Meta ha già pagato per servizi cloud simili in passato, ma il suo passaggio allo stesso business ora la mette in diretta concorrenza con i propri fornitori.
Altri membri dei Magnifici 7 hanno guadagnato terreno. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Tesla hanno chiuso in rialzo mentre alcuni strateghi collegano il frazionamento ai vincitori del ciclo di spesa per l'IA che si allontanano dai giochi puramente hardware.
La Corea del Sud sente l'effetto a catena
La vendita si è estesa all'Asia poiché le azioni di memoria di Samsung e SK Hynix sono scese di oltre il 7% e il 9% rispettivamente nelle prime contrattazioni e il KOSPI ha attivato un altro arresto delle contrattazioni. Il movimento ha esteso un modello da una precedente vendita di Big Tech che ha colpito i produttori di chip asiatici all'inizio di quest'anno.
Fonte: BeInCrypto
