L’IA sovrana si sta affermando come la prossima grande opportunità di investimento nell’IA a Wall Street. Invece di scommettere su quale chatbot avrà la meglio, gli investitori guardano a chi controlla i dati e l’infrastruttura alla base di ogni modello.
L’idea è emersa nel podcast Compound and Friends, dove l’analista Dan Ives ha indicato Nvidia e Palantir come i primi beneficiari.
Che cosa significa davvero IA sovrana
Per IA sovrana si intende che un paese o un’azienda mantiene il controllo dei propri dati e modelli di IA, invece di gestirli tramite la piattaforma di qualcun altro.
Da anni il CEO di Nvidia Jensen Huang sostiene una versione nazionale di questa idea. Ha invitato i governi di India, Giappone, Francia e Canada a mantenere i propri dati entro i confini nazionali.
Invece di affidarli a fornitori stranieri di modelli, sostiene Huang, i paesi dovrebbero costruire da sé l’infrastruttura. Definisce la spesa che ne deriverebbe il più grande sviluppo infrastrutturale della storia umana, con investimenti previsti per 85.000 miliardi di dollari nell’arco di 15 anni.
A luglio, Huang ha investito 500 milioni di sterline nell’azienda britannica di cloud NScale. Ha definito il Regno Unito una futura «superpotenza dell’IA».
Palantir sta seguendo la stessa strategia con le aziende. A giugno ha stretto una partnership con Nvidia per un sistema operativo di IA sovrana.
Il sistema consente alle aziende di addestrare modelli sul proprio hardware. I pesi dei modelli ottenuti rimangono all’interno dell’azienda, invece di essere messi a disposizione tramite API in hosting.
Da allora, il titolo Palantir ha attirato nuova attenzione a Wall Street. Nel secondo trimestre del 2026, i ricavi commerciali negli Stati Uniti sono aumentati del 149% su base annua. Palantir ha collegato direttamente questo balzo alla domanda di sovranità.
Cosa potrebbe succedere ora, secondo Tom Lee
Tom Lee, cofondatore di Fundstrat, mette in guardia dal cedere il controllo dell’IA. Nello stesso podcast, ha segnalato il rischio di affidarsi a modelli creati e addestrati da altri.
Se la Cina controlla questi modelli, questi circuiti ricorsivi finiranno tipo per renderti stupido, capisci, oppure ti porteranno a conclusioni sbagliate: è una sorta di controllo mentale.
Lee ha fatto queste dichiarazioni nel podcast Compound and Friends.
Lee sostiene inoltre che gli investitori istituzionali abbiano ancora margine per aumentare la propria esposizione all’IA. Osserva che finora i guadagni maggiori restano concentrati tra un ristretto gruppo di sostenitori della prima ora.
È ancora da verificare se l’IA sovrana rappresenti un vero vantaggio o sia solo una trovata di marketing. Ma, con Nvidia e Palantir che puntano entrambe su questa idea, sembra destinata a restare al centro del dibattito.
Fonte: BeInCrypto
