Le azioni di Alphabet sono crollate del 6% lunedì dopo che due dei principali ricercatori di AI di Google hanno annunciato la loro partenza per Anthropic e OpenAI. Le partenze consecutive hanno cancellato circa 250 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
Wall Street sta ora discutendo apertamente se Google stia rimanendo indietro nella guerra per il talento nell'AI di frontiera.
Chi ha lasciato Google e dove stanno andando
Un ricercatore di AI di frontiera è uno scienziato il cui lavoro plasma la prossima generazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi fondamentali. Due delle figure più senior di Google hanno appena lasciato l'azienda, portando con sé il loro playbook e la loro reputazione.
John Jumper ha annunciato nel fine settimana che sta lasciando Google DeepMind dopo quasi nove anni per unirsi ad Anthropic. Ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente e Engineering Fellow, guidando il team dietro AlphaFold2 durante la sua carriera all'interno del laboratorio.
Jumper non è un'assunzione tipica. Ha condiviso il Premio Nobel per la Chimica 2024 con Demis Hassabis per il modello di piegatura delle proteine che ha già mappato oltre 200 milioni di strutture. Di conseguenza, il suo passaggio ad Anthropic rimodella istantaneamente la mappa di credibilità per l'AI nella scienza.
Giorni prima, Noam Shazeer ha fatto un'uscita altrettanto drammatica. Il co-leader di Gemini e Vice Presidente dell'Ingegneria è passato a OpenAI il 18 giugno, meno di due anni dopo che Google ha pagato 2,7 miliardi di dollari per riportarlo indietro attraverso l'acquisizione di Character AI.
Shazeer porta un peso storico ancora più profondo nell'industria. È coautore del documento del 2017 “Attention Is All You Need” presso Google Brain, il lavoro fondamentale che ha introdotto l'architettura Transformer ora alla base di ogni modello linguistico principale in produzione.
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L'attrazione di Anthropic è stata forte da entrambi i lati. Si dice che la startup sia in trattative con una valutazione vicina a $1 trilione. Inoltre, i trader di Polymarket stanno valutando una probabilità di circa il 74% di un'IPO di Anthropic prima della fine dell'anno.
Perché Wall Street ha punito Alphabet così duramente
Il titolo è sceso fino al 7,2% intraday, il calo più ripido da febbraio. Alphabet ha chiuso la giornata con un ribasso di circa il 6%, registrando la sua peggiore sessione di trading in circa un anno. Inoltre, il calo ha cancellato quasi $250 miliardi di capitalizzazione di mercato.
I commenti degli analisti sono cambiati rapidamente. Gil Luria, responsabile della ricerca tecnologica di D.A. Davidson, ha avvertito che “Google sta perdendo la guerra per il talento all'avanguardia dell'IA.” Ha aggiunto che le partenze suggeriscono che Google potrebbe ora essere visibilmente in ritardo.
Il fondatore di Vital Knowledge, Adam Crisafulli, ha fatto eco a questa affermazione. Ha detto che “OpenAI e Anthropic sono sempre più le aziende dominanti all'avanguardia” negli Stati Uniti e sembrano allontanarsi da Google, Meta e xAI in termini di capacità di modelli e strumenti di codifica.
La vendita si è estesa anche a Big Tech. L'indice Bloomberg Magnificent Seven è sceso fino al 2,2% lunedì. Inoltre, Amazon è scesa fino al 5%, mentre Meta e Microsoft hanno perso entrambe più del 3% durante la sessione.
Le pressioni di spesa hanno aggravato il dolore. Alphabet ha annunciato all'inizio di questo mese un aumento di capitale di 80 miliardi di dollari per finanziare le spese in conto capitale per l'intelligenza artificiale. La spesa totale per l'IA ora prevede tra i 180 miliardi e i 190 miliardi di dollari per l'intero anno.
La domanda più grande è strutturale. Gli investitori stanno sempre più ruotando fuori dalle aziende che pagano per il calcolo dell'IA e verso le aziende che ricevono i pagamenti.
Se Google può mantenere le sue stelle rimanenti o invertire la narrativa definirà come le azioni si scambieranno nel resto del 2026.
Fonte: BeInCrypto
