Le azioni di Micron Technology (MU) sono aumentate di quasi il 5% lunedì dopo che il produttore di memorie ha svelato un accordo strategico con Anthropic riguardante la progettazione di chip, la fornitura a lungo termine e un investimento azionario nel laboratorio di intelligenza artificiale.
L'annuncio è arrivato due giorni prima che Micron riportasse i risultati del terzo trimestre fiscale, concentrando l'attenzione degli investitori su come la domanda di memoria per l'IA stia alimentando la crescita dell'azienda.
Dentro l'accordo tra Micron e Anthropic
Micron ha annunciato la partnership lunedì. La presenta come un ponte tra i modelli di IA all'avanguardia e la progettazione dell'hardware di memoria. Le due aziende co-progetteranno sottosistemi di memoria e archiviazione ottimizzati per l'addestramento e l'inferenza dell'IA.
L'accordo prevede anche un accordo di fornitura pluriennale per il portafoglio dei data center di Micron. Copre memoria ad alta larghezza di banda, DRAM e unità a stato solido.
Questo fornisce ad Anthropic componenti garantiti mentre l'uso di Claude continua a crescere.
La garanzia di fornitura ha un peso dato la scala di Anthropic. Le entrate annuali del laboratorio hanno superato i 47 miliardi di dollari a maggio, e il suo ultimo aumento di capitale lo ha valutato 965 miliardi di dollari. Assicurarsi la memoria ora protegge contro un mercato in cui i chip per l'IA sono scarsi.
Micron ha anche preso una partecipazione strategica nel round di finanziamento di Serie H di Anthropic. Si è unita a Samsung e SK hynix, gli altri principali produttori di memorie al mondo, come sostenitori infrastrutturali di Anthropic.
All'interno delle proprie mura, Micron utilizza Claude per accelerare il lavoro di ingegneria e codifica.
“La nostra strategia di calcolo dipende dal fare bene ogni livello dello stack, e la memoria e lo storage sono centrali per quanto efficientemente possiamo addestrare e servire Claude… Con la crescita della domanda per Claude, questo è il modo in cui scaldiamo il nostro calcolo per il lungo termine,” si legge in un estratto dell'annuncio, citando Tom Brown, co-fondatore e chief compute officer di Anthropic.
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Le azioni MU salgono prima degli utili
Le azioni MU di Micron sono aumentate di quasi il 5% durante la giornata, estendendo un rally costruito sulla crescente domanda di memoria per l'IA.
Micron ha raggiunto un massimo storico sopra $1.130 il 18 giugno, e le azioni sono più che triplicate nel 2026. Ora scambiano sopra quel record a $1.192, prima del rilascio degli utili di mercoledì, concludendo una settimana di report intensa.
Il tempismo è importante perché i prezzi della memoria si sono inaspriti bruscamente. Melissa Weathers di Deutsche Bank ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $1.500 da $1.000 il 17 giugno.
Krish Sankar di TD Cowen ha eguagliato quella cifra, citando un utile per azione previsto per il 2027 di circa $150.
Entrambi gli analisti si aspettano che la carenza di memoria duri fino al 2028.
Tuttavia, non tutti i desk vedono Micron come la scommessa più pulita per l'IA. Alcuni strateghi di Wall Street hanno preferito Nvidia a Micron, sottolineando un'esposizione più stabile alla spesa per l'infrastruttura dell'IA.
Il report di mercoledì metterà alla prova se l'accordo con Anthropic segnala un pipeline di domanda duratura o un titolo ben tempistico.
Con la memoria in scarsità e i prezzi in aumento, le previsioni di Micron potrebbero rivelare di più sul 2027 che sul trimestre appena concluso.
Fonte: BeInCrypto
