Nvidia ha riferito di aver detto ad alcuni dei suoi più grandi clienti che i server costruiti attorno ai suoi chip AI stanno diventando più costosi.
Gli aumenti raggiungono il 15% sui sistemi che verranno spediti all'inizio del prossimo anno, hanno detto persone citate da Bloomberg. L'entità di ciascun aumento varia in base alla generazione del chip e alla configurazione della memoria.
Perché i produttori di memoria ora stabiliscono il prezzo
Bloomberg, citando persone a conoscenza del processo, ha riportato che gli aumenti riguardano i sistemi che utilizzano i chip di punta Vera Rubin e Grace Blackwell.
I costruttori di server che assemblano hardware per operatori di data center, tra cui Microsoft, Google di Alphabet e Oracle, hanno trasmesso la notifica.
Gli acceleratori Nvidia dipendono da quanta memoria ad accesso casuale dinamico (DRAM) è abbinata a loro. Samsung, SK Hynix e Micron producono la maggior parte dell'offerta mondiale.
La produzione è aumentata, ma la domanda continua a superarla. Questo divario ha spinto i prezzi dei componenti simili a merci a salire bruscamente e ha conferito ai tre produttori un'influenza rara sul settore.
Il CEO di Micron, Sanjay Mehrotra, ha descritto la memoria come l'infrastruttura strategica dell'era AI.
“Oggi non c'è AI senza memoria. I sistemi AI hanno bisogno di più memoria. Hanno bisogno di memoria ad alte prestazioni. Hanno bisogno di memoria a basso consumo,” ha detto.
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La pressione sui costi aumenta prima degli utili di Nvidia
Nvidia ha un margine lordo del 75% e addebita decine di migliaia di dollari per chip. La sua decisione di trasferire i costi anziché assorbirli dimostra quanto sia diventata stretta la catena di approvvigionamento. Anche Apple e Qualcomm hanno aumentato i prezzi dei prodotti a causa della carenza di chip.
Amazon, Microsoft, Google e Meta gestiscono tutti programmi di chip interni. Tuttavia, continuano a comprare hardware Nvidia e competono ancora per la stessa fornitura di memoria.
Il tempismo è importante. Nvidia riporterà i risultati del secondo trimestre fiscale mercoledì dopo una serie di sei sessioni di perdite, la più lunga dal 2022, che ha lasciato le azioni a $214.7 venerdì.
Gli investitori ora valuteranno se l'aumento dei costi di input rappresenti una minaccia per il margine o una ulteriore prova della domanda di AI.
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Fonte: BeInCrypto
