Le azioni di AMD sono aumentate di circa il 12% mercoledì dopo che Anthropic ha accettato di utilizzare fino a 2 gigawatt delle GPU Instinct MI450 di AMD. AMD investirà anche fino a 5 miliardi di dollari nel produttore di Claude.
Anthropic è il terzo cliente di AMD nel settore AI su scala gigawatt in nove mesi, dopo OpenAI e Meta. Tuttavia, questo accordo è molto più economico per AMD. Ecco perché Wall Street ha applaudito.
Dentro l'accordo AMD-Anthropic
AMD ha confermato l'accordo in un annuncio mercoledì. Anthropic utilizzerà i sistemi rack Helios di AMD. Questi combinano GPU Instinct MI455X, CPU EPYC “Venice”, networking Pensando e software ROCm. Il primo gigawatt arriverà nella prima metà del 2027.
Anthropic utilizza già i chip MI355X più vecchi di AMD, quindi la partnership non è nuova. Le due aziende collaboreranno anche sul software. Claude ottimizzerà i carichi di lavoro per i chip AMD e accelererà ROCm. Questo è importante perché ROCm è ancora indietro rispetto a CUDA di Nvidia, il software che mantiene la maggior parte dei laboratori AI fedeli a Nvidia.
L'impegno di 5 miliardi di dollari è la prima partecipazione diretta di AMD in Anthropic. Viene pagato man mano che vengono raggiunti gli obiettivi di distribuzione. Il Wall Street Journal ha riportato che i server valgono decine di miliardi di dollari.
Questo si adatta alla domanda record di chip AI quest'anno. La presidente e CEO di AMD, Lisa Su, ha dichiarato che i due team di ingegneri hanno lavorato insieme per un po'.
Il rally delle azioni di AMD stringe la corsa con Nvidia
In due giorni, AMD ha guadagnato circa 85 miliardi di dollari in valore di mercato. La sua capitalizzazione di mercato ora supera i 908 miliardi di dollari. Anche Nvidia ha guadagnato circa il 6%, anche dopo aver perso brevemente la sua corona di azienda più preziosa al mondo questo mese.
Perché la struttura è importante? AMD ha dato a OpenAI e Meta warrant per un massimo di 160 milioni di azioni ciascuno. Insieme, si tratta di circa un quinto dell'azienda. Anthropic non ha ricevuto warrant, solo una partecipazione in contante limitata. L'analista di Jefferies Blayne Curtis, che ha un obiettivo di 615 dollari su AMD, ha detto che i termini conteranno più della vittoria stessa.
Anthropic, nel frattempo, acquista capacità di calcolo da quasi tutti. Ad aprile, ha promesso oltre 100 miliardi di dollari in spese AWS per 10 anni per un massimo di 5 gigawatt dei chip Trainium di Amazon. Si allena anche su unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google e GPU Nvidia. Queste spese supportano il caso rialzista per le azioni dei semiconduttori.
“L'accesso al calcolo è centrale per mantenere Claude all'avanguardia e soddisfare la domanda dei nostri clienti. … Eseguire su una gamma diversificata di hardware ci consente di mappare i carichi di lavoro giusti sull'hardware giusto,” ha detto Tom Brown, co-fondatore di Anthropic e chief compute officer, nella dichiarazione ufficiale.
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AMD afferma che le spedizioni di Helios rimangono in linea per la fine del 2026. Il prossimo test è semplice. Può AMD continuare a vincere grandi laboratori di intelligenza artificiale senza cedere equity? La risposta potrebbe decidere se questo rally durerà, specialmente mentre le azioni dei chip statunitensi oscillano per le paure legate alla Cina.
Fonte: BeInCrypto
