Il CEO di Micron, Sanjay Mehrotra, ha dichiarato che la memoria è diventata l'infrastruttura strategica dell'era dell'intelligenza artificiale, un cambiamento che sostiene abbia ripristinato permanentemente l'economia di un'industria ciclica.
Ha fatto i commenti giovedì in un sito di fabbricazione di semiconduttori vicino alla sede dell'azienda a Boise, Idaho. L'azienda sta costruendo due fabbriche come parte di un investimento pianificato di 250 miliardi di dollari nella produzione e nella ricerca negli Stati Uniti.
Perché Mehrotra chiama la memoria infrastruttura
La memoria si è a lungo mossa in cicli. Una forte domanda attira nuova capacità. L'eccesso di offerta poi spinge i prezzi verso il basso.
Mehrotra sostiene che l'IA ha creato una fonte di domanda più duratura. Questo sta anche cambiando il modo in cui i clienti valutano la memoria, secondo lui. I clienti non possono più trattare la memoria come una merce acquistata principalmente in base al prezzo.
Invece, la memoria deve sempre più lavorare insieme ai processori e ai sistemi che la utilizzano. Questo cambiamento rende la memoria più importante per le prestazioni complessive del sistema.
“Ecco perché la chiamo l'infrastruttura strategica dell'era dell'IA,” ha detto. “Oggi, non c'è IA senza memoria. I sistemi di IA hanno bisogno di più memoria,” ha detto.
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Cosa mostrano i numeri
I risultati di Micron danno numeri a questa affermazione. Le entrate del terzo trimestre fiscale hanno raggiunto 41,46 miliardi di dollari, rispetto ai 9,30 miliardi di dollari dell'anno precedente.
Il margine lordo ha raggiunto l'84,6% delle entrate, in aumento rispetto al 37,7% dell'anno precedente. L'azienda ha previsto un margine per il quarto trimestre fiscale di circa l'86%.
L'offerta rimane il vincolo. Il CEO ha rivelato che Micron non può ancora produrre abbastanza memoria per soddisfare la domanda, con i clienti dei data center che cercano circa il 50% in più di offerta rispetto a quanto l'azienda può impegnare.
Mehrotra si aspetta che la domanda si allarghi ulteriormente. Ha citato veicoli autonomi, robot e dispositivi di consumo abilitati all'IA come futuri acquirenti.
Tuttavia, il quadro ha dei critici. Una causa di giugno accusa Micron, Samsung e SK Hynix di gonfiare i prezzi della memoria ad accesso casuale dinamica (DRAM).
Nel frattempo, i produttori cinesi come CXMT stanno anche aumentando la produzione, il che potrebbe riaprire la competizione sui prezzi che Mehrotra afferma sia stata influenzata dall'IA.
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Fonte: BeInCrypto
