Jim Cramer dice di acquistare Nvidia mentre il produttore di chip respinge le affermazioni di ritardo dell'IA del 2028
Jim Cramer ha raddoppiato la sua scommessa su Nvidia lunedì, esortando gli investitori ad acquistare le azioni mentre il produttore di chip ha respinto le affermazioni secondo cui i suoi sistemi rack AI di nuova generazione subiranno ritardi fino al 2028.
Il conflitto vede Nvidia contrapposta alla società di ricerca SemiAnalysis, che sostiene che ritardi nella produzione abbiano colpito l'architettura Kyber NVL144 presentata al GTC all'inizio di quest'anno.
Le affermazioni di SemiAnalysis mettono in dubbio la tempistica di Kyber di Nvidia
SemiAnalysis afferma che il design del rack ad alta densità costruito per le GPU Rubin Ultra è slittato di oltre 12 mesi. La società ha incolpato i persistenti problemi di produzione con il complesso midplane PCB del sistema.
La società ha anche affermato che Nvidia ha abbandonato il suo rack NVL72x2 back-to-back dopo le obiezioni dei clienti hyperscaler.
La catena di approvvigionamento di Nvidia ha risentito del rapporto nel giro di poche ore. L'Ibiden giapponese, che conta Nvidia come suo cliente più grande, è scesa fino al 10% lunedì, ha riportato Bloomberg.
Kingboard Laminates è crollata del 18% a Hong Kong, mentre Samsung Electro-Mechanics è scesa dell'11% a Seoul.
Nvidia ha respinto le affermazioni, dicendo ai media che la sua tabella di marcia rimane intatta. Il produttore di chip, fresco dal lancio di un programma di condivisione dei ricavi per startup AI, ha già affrontato questo copione in passato.
Quando sono emersi rapporti sui ritardi di Blackwell nell'agosto 2024, Nvidia ha insistito che la produzione sarebbe aumentata secondo programma. Ha poi corretto un difetto di design e ha spedito diversi miliardi di dollari di hardware Blackwell nel giro di pochi mesi.
Jim Cramer sostiene Nvidia nonostante il rumore
Cramer ha ribadito la sua posizione ottimista e ha esortato gli investitori ad acquistare Nvidia. Ha detto a CNBC che le azioni dei chip stanno vivendo un “trading di vendetta” dopo le “vendite fuorvianti” della scorsa settimana.
I numeri confermano la sua convinzione. L'Indice dei semiconduttori di Filadelfia è aumentato dell'87,8% nel secondo trimestre, il suo miglior trimestre da quando sono iniziati i registri nel 1994, ha riportato Axios.
Nvidia ha perso la maggior parte di quel rally. L'azione è scambiata vicino a $196,58 al momento della scrittura, in aumento di quasi il 2% nelle ultime 24 ore.
La scorsa settimana ha messo alla prova il nervo del settore. Le azioni dei chip AI sono crollate dopo l'avvertimento sulla bolla di Michael Burry, mentre le azioni della memoria sono scese bruscamente a causa delle paure di eccesso di offerta.
Cramer, tuttavia, vede il ritracciamento come un'opportunità. Ha nominato le sue cinque scelte di azioni AI all'inizio di questo mese, privilegiando i fornitori di chip rispetto ai giganti della tecnologia.
Il prossimo rapporto sugli utili di Nvidia mostrerà se il conflitto a livello di rack influisce sulle entrate dei data center. Fino ad allora, gli investitori devono valutare la convinzione di Cramer rispetto a un grafico in ritardo e agli avvertimenti sulla catena di approvvigionamento di SemiAnalysis.
Fonte: BeInCrypto